独家:TPG探索以30亿美元出售特种制药商Aptalis

2018-11-24 01:10:10

作者:祝盼

纽约(路透社) - 四位知情人士周三表示,TPG Capital LP一直在探索Aptalis Pharma的销售,Aptalis Pharma是一家自2008年以来拥有的专业制药商,价值超过30亿美元

这些私募股权公司一直在与摩根大通公司和Evercore Partners公司合作,在一个已经进行了几个月的销售过程中为这家位于蒙特利尔的制药商寻找买主

这件事是保密的

许多潜在买家认为TPG的要价超过30亿美元,并决定不出价;两位消息人士表示,目前尚不清楚是否会有交易

两位消息人士称,印度制药商Sun Pharmaceutical Industries Ltd和总部位于北卡罗来纳州罗利市的Salix Pharmaceuticals公司都参与其中,但不再寻求交易

据知情人士透露,Elan Corp和Forest Laboratories今年早些时候也考虑过竞选Aptalis,然后因为不同的原因退出比赛

Elan是皇家制药公司恶意收购的对象,并于7月同意以86亿美元的价格将自己出售给美国制药公司Perrigo Co.森林于5月宣布,其长期首席执行官将在年底退休

该人士补充说,如果交易未能实现,TPG可能会考虑其他选择,例如首次公开募股或股息资本重组

Aptalis,Sun Pharma和Forest Laboratories的代表没有立即回复评论请求

TPG,Elan,Salix,JPMorgan和Evercore拒绝发表评论

TPG是医疗保健领域最活跃的私募股权投资者之一,于2008年以13亿美元的价格收购了这家名为Axcan Pharma的制药公司,并于2011年将其与Eurand Pharmaceuticals合并

合并后的公司更名为Aptalis

这家专业制药公司拥有多种治疗囊性纤维化和胃肠道疾病的药物,主要销往北美和欧洲

据其网站称,2012财年,Aptalis预计将获得6.15亿美元的收入和2.69亿美元的调整后收益,包括利息,税项,折旧和摊销(EBITDA)

潜在销售的探索发生在过去几个月制药领域出现一系列交易的时候

在其他交易中,今年宣布Actavis公司以50亿美元收购总部位于都柏林的华纳奇尔科特公司,以及由Valeant Pharmaceuticals International以87亿美元收购眼保健公司博士伦控股公司

Jessica Toonkel和Soyoung Kim在纽约的报道,Greg Roumeliotis在纽约的补充报道;由John Wallace,Andrew Hay和Phil Berlowitz编辑